Equipo Índice
especialistas en formación y desarrollo

El cliente nos planteó...

Una Entidad Financiera decidió, además de un proceso de Segmentación y Carterización de la clientela, la creación de un Equipo de Gestores de Banca Personal para la gestión de un colectivo de clientes de este segmento.

Se trataba de que fueran capaces de gestionar de forma proactiva el colectivo asignado, planificando y realizando las acciones comerciales en función de criterios de eficacia y rentabilidad.

Asimismo querían potenciar las habilidades de negociación y comunicación de este colectivo de gestores.

Respuesta de Equipo Índice:

Además de la formación en conocimientos técnicos (Mercados y activos financieros), que se realizó mediante sistemas "blended learning”, se diseñó conjuntamente con el Área de Formación y Comercial de la Entidad un Programa de Desarrollo de Habilidades Comerciales y de Planificación, utilizando las herramientas de Segmentación y CRM de la propia Caja.

Este Programa, constaba de una serie de Sesiones Presenciales, Talleres y Tutorías, con una duración de dos meses, durante las cuales los alumnos pusieron en práctica un Plan de Ventas, dirigido a aplicar en el entorno real los conocimientos y habilidades entrenadas en el Curso de Formación.